Johnny Depp este Axel, un tanar din New York, care pretinde ca are abilitatea de a intelege pestii. ÃŽntr-o noapte, el este vizitat de fratele sau (Vincent Gallo), care ii spune ca unchiul sau (Jerry Lewis) vrea ca el sa-i fie cavaler de onoare la nunta, in Arizona. Axel a fost crescut de unchiul sau, care este vanzator de masini. Cu trecerea timpului, insa, acestia s-au distantat. Ajuns in Arizona, Axel se indragosteste de o vaduva (Faye Dunaway), iar mai tarziu de fiica acesteia (Lili Taylor). Filmul abunda in efecte speciale si imbinarea dintre vis si realitate este atat de puternica incat cu greu ne putem da seama daca personajul principal viseaza sau nu.