Brian (David Duchovny) si Adela (Juliette Lewis), un scriitor si prietena lui, fotograf profesionist, pleaca spre California intr-o calatorie de documentare pentru o carte despre criminalii in serie. ÃŽi vor insoti Early (Brad Pitt) si Adele, doi tineri saraci si foarte ciudati, dovedindu-se, in cele din urma, ca un criminal in serie se afla foarte aproape de ei, fiind chiar unul dintre cei patru tineri.