Filmul are la baza legenda unui general din dinastia chineza Ming. Chow Wai On este un aparator al dreptaati, un fost comandant imperial care impreuna cu un grup de rebeli lupta impotriva coruptilor ajunsi in fruntea imperiului. Imperiul este condus de eunuci care au cunoscut o puternica ascensiune la putere in acel moment. Puterea este concentrata in mana unui singur om. Acesta prin guvernatorii sai are controlul deplin al statului. Functionarii oficialii cinstiti sunt persecutati, inscenandu-li-se diferite ilegalitati sunt condamnati la moarte.